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        尋找業績確定性目標 機構盯上化工、電子板塊

        塑料制品2018-11-20 來源:上海證券報

        尋找業績確定性目標 機構盯上化工、電子板塊

        11月機構進入密集調研上市公司的時間窗口。

        與半年報相比,機構近期選擇的調研標的在行業分布上有明顯的不同:化工、電子行業機構調研熱度顯著提升,而通信、食品飲料行業調研熱度出現下降。

        分析人士認為,隨著臨近年末,業績的確定性成為機構布局四季度以及明年行情的優先考慮因素,業績具有確定性的公司及行業,吸引機構關注。

        9月份,滬深兩市共有384家上市公司接待了機構調研,其中化工行業占到26家,占比僅為6.77%,排在所有申萬一級行業的第5位。

        但11月以來,化工行業受到機構關注,被調研的公司占比上升至11.19%,排名僅次于電子行業。

        30家被調研的公司中,有25家三季報業績同比出現增長,安利股份、同益股份、揚帆新材、泰和新材、道明光學前三季度凈利潤增幅均在100%以上。

        從年報預告來看,永太科技、道明光學、高盟新材、贊宇科技均預告年報凈利潤同比增幅上限在100%以上。

        華泰證券11月15日發布化工行業2019年投資策略稱,長遠來看,行業傳統領域龍頭企業份額將迎來持續提升;成長品種方面,液晶、半導體、碳纖維等相關化學品需求保持增長,且進口替代邏輯仍可持續;電子通信材料、尾氣凈化材料等受益于政策推動及下游需求的釋放,有望步入快速增長階段。建議關注兼具安全邊際和成長性的民營煉化、輕烴裂解子行業,以及需求有望恢復性增長的農化板塊。

        電子行業在機構中的關注度持續擴大。11月以來,共有31家電子行業公司迎來機構調研,占比為11.57%,高居所有行業首位,較9月份提高了1.93個百分點。

        細分下,三季報表現優異的集成電路板塊成為機構調研的重中之重,兆易創新、深南電路、高德紅外、捷捷微電等7家集成電路相關公司11月以來接待了機構調研。

        值得關注的是,上述7家公司今年前三季度凈利潤全部實現同比增長,平均增幅達到66%。

        天風證券表示,集成電路行業今年前三季度營收、凈利潤實現高速增長,主要得益于國家政策傾斜、大基金的投入以及國產化替代的需求驅動。整體而言,國內半導體從設計到制造端的發展仍需從長計議,除了通過依靠資金支持與內需市場之外,也需要通過積極尋求國際合作等方式,強化自身在重要領域的技術實力。

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